Bentuk tranformasi ekor 4 ini berbeda dari ketika naruto berada dalam bentuk kyubi ekor 3 yang hanya di selimuti cakra kyubi saja. Dalam bentuk seperti ini tubuh naruto tidak lagi di selimuti cakra kyubi melainkan tubuh naruto sendiri yang berganti dengan cakra kyubi. Proses perubahan ini membuat kulit pada tubuh naruto terkelupas semua hingga yang tersisa adalah daging berlapis cakra kyuubi ...

Menurut jiraiya dalam bentuk seperti ini, tubuh naruto sangat rapuh meskipun cakra kyubi mampu menyembuhkan dengan cepat namun efek lainnya adalah cakra kyubi akan merusak pada tubuh naruto jika naruto dalam bentuk seperti ini terus menerus. Karna cakra kyubi yang besar inilah tubuh naruto tidak dapat bergerak dengan bebas dalam
bentuk ini. Namun kemampuan yang dihasilkan dari bentuk
kyubi ekor 4 adalah naruto mampu menggunakan bijuu dama berukuran mini. Meskipun berukuran mini bom bijuu tersebut mampu menghancurkan pertahanan terkuat orochimaru yaitu sanju : Rashomon.

Dalam wujud ini juga, naruto akan kehilangan kesadarannya, hal ini membuat ia akan menyerang siapa saja yang mendekatinya termasuk rekan sendirinya ..

Walaupun tidak Dapat bergerak naruto mampu menyerang, mengejar bahkan menangkap lawannya dengan memanipulasi bagian tubuhnya seperti saat dia
menggunakan tangannya yang dapat keluar dari dalam tanah untuk menangkap orochimaru.

• Catatan :

Pada saat naruto berubah bentuk menjadi kyubi ekor 4, tubuhnya menjadi sangat kuat itu terbukti ketika orochimaru mencoba menusuk tubuh naruto
menggunakan pedang
kusanagi, padang yang mampu memotong apa saja. Namun tusukan tersebut tidak dapat menembus tubuh naruto ...